Фильм адаптирует знаменитые мемуары Азар Нафиси, рассказывая историю преподавательницы, потерявшей работу в Тегеранском университете после исламской революции. В атмосфере ужесточающихся социальных запретов и гендерного контроля она решает провести тайные занятия для группы из семи лучших студенток.
Сериал создан на стыке британского, американского, израильского и греческого кинематографа, сочетает в себе напряженность триллера, детализацию шпионской драмы и динамику боевика без лишнего пафоса. Главная героиня — сотрудница израильской разведки Моссада, которая под прикрытием оказывается в Тегеране в разгар подготовки Израиля к превентивному удару по иранскому ядерному реактору.
Ана Лили Амирпур создаёт hypnotic визуальную поэму, где жанровые границы стираются. Её Бэд-Сити — это не просто локация, а живой организм, высеченный из тени и неона, где сходятся пути вампира в чёрном платке, наркомана-рокера, мечтающего уехать, и отчаявшегося продавца наркотиков. Фильм говорит на языке кинематографа 50-х, но говорит о современном мире, полном одиночества и поиска связи.