Действие разворачивается в 1780 году, когда знаменитый маг и авантюрист граф Джузеппе Калиостро приезжает в Россию. Его спиритические сеансы и purported способности лечить недуги привлекают высшее общество. Одной из его «пациенток» становится юная и прекрасная Марья Ивановна, которую Калиостро выкрадывает из дома под предлогом исцеления её отца.
