В мрачном мегаполисе Аннам детектив Хан До-гён — грязная рука мэра Пак Сон-бэ, тайно устраняющая неугодных и подкупающая нужных. Его мотив — лечение смертельно больной жены, оплачиваемое мэром. Во время очередной операции Хан, в панике, убивает своего коллегу-полицейского и инсценирует преступление, свалив вину на отморозка, которому только что передал деньги на устранение свидетеля.
После трагической гибели жены расследование заходит в тупик, а жизнь адвоката Чхве Сонхуна превращается в рутину. Но внезапно из-за загадочной магнитной аномалии на его мобильный телефон поступает звонок, который не может быть реальным — голос его покойной супруги, говорящий из прошлого, за несколько дней до её смерти.
1950 год. Начало Корейской войны рвёт на части обычную жизнь. В панике при эвакуации из порта Хыннам маленький Ток-су теряет отца и младшую сестру, которые исчезают в толпе на boarding корабля. Оставшись с матерью и братьями, мальчик вынужден взрослеть мгновенно, беря на себя ответственность за семью в условиях голода, бедности и постоянной угрозы.