Фильм снят по одноименному роману Нэлла Ларсона, одного из ключевых авторов эпохи Гарлемского ренессанса, и стал режиссерским дебютом Ребекки Холл. Действие разворачивается в Нью-Йорке 1920-х годов, когда расовые барьеры в американском обществе были особенно жесткими, а возможность «переходить» за представителей другой расы давала доступ к привилегиям, о которых многие могли только мечтать.
Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1960-х, когда Гарлем, некогда процветающий афроамериканский район, погрузился в хаос уличных разборок, коррупции и неравной борьбы за контроль над нелегальными источниками дохода. Главный герой — Бампи Джонсон, только что вышедший из тюрьмы криминальный босс, который решает вернуть себе былую власть над подпольными казино, сетями проституции и...