Нью-Йорк, середина 1960-х. После неудачного прослушивания и внезапного обморока на улице танцовщица Терри Джионоффрио оказывается в квартире Романа и Минни Кастевет — бездетной супружеской пары, живущей в престижном доме Брэмфорд. Израненная, с переломом лодыжки и без перспектив, Терри с готовностью принимает их предложение о поддержке и переезжает в соседнюю квартиру.
Касабланка, 1942 год. В разгар Второй мировой войны в этом городе, ставшем символом неразделенной любви, встречаются два человека, чьи судьбы уже предопределены тайной войной. Макс, канадский разведчик, работающий под прикрытием, и Марианна, бесстрашная участница французского сопротивления, сталкиваются в рамках рискованной операции в Северной Африке.