Действие разворачивается в засушливом Техасе середины 1970-х, где местные жители живут по своим неписанным законам, а граница между законностью и преступностью часто стирается до неузнаваемости. Режиссер Дэвид Лоури выстроил картину так, чтобы каждый кадр пропитывал тихой ностальгией по ушедшей эпохе, а моральные дилеммы персонажей не имели однозначных и простых ответов.
Фильм стал дебютной полнометражной работой режиссера Гарета Эдвардса, снятой при бюджете всего 15 тысяч долларов. Почти все кадры были отсняты на реальных локациях в Мексике, США и Гватемале, а в главных ролях снялись в основном непрофессиональные актеры, что придает истории особую достоверность и естественность.
Американский неонуарный триллер 1986 года разворачивается на мрачных улицах Чикаго, где полицейский Эдди, переживший смерть своего напарника от выстрелов бандита Лосадо, погружается в одержимость местью. Его путь кажется прямым: найти и устранить убийцу. Однако ключ к делу оказывается в руках Мишель — единственной свидетельницы, чья связь с Лосадо гораздо глубже, чем просто любовная интрига.