Действие фильма разворачивается в Неаполе, городе с контрастной атмосферой, где солнечные набережные соседствуют с мрачными старинными кварталами и скрытыми от посторонних глаз сообществами, практикующими оккультные ритуалы. Адриана, приехавшая в город по работе, попадает на одну из таких тайных церемоний в старинном дворце, где знакомится с молодым незнакомцем.
