Сорокалетняя Наталья кажется обладательницей идеальной жизни: успешная карьера, любящий муж-хирург, двое замечательных детей. Но за фасадом благополучия скрывается старая душевная рана — первая юношеская любовь к однокласснику Сергею, которая так и не была реализована. Когда спустя двадцать лет Сергей неожиданно возвращается в родной город, хрупкий мир Натальи начинает давать трещины.
Двадцать лет назад лидер группы «Дядя Алик» был кумиром миллионов, а теперь его имя почти забыто. Бывшая рок-звезда Алик кое-как сводит концы с концами, выступая на разогреве на свадьбах и в захудалом клубе «Старый трамвай». Его мир переворачивается, когда появляется старый знакомый Миша с предложением о гастролях в США.