Арнольд — образцовый пожарный, настоящий душа компании, чья жизнь строится на уверенности и любви к профессии. Но внезапный отказ любимой девушки становится для него тяжелейшим ударом, после которого он начинает терять контроль над собой. У него развивается панический страх высоты, а на работе его одолевают пугающие галлюцинации.
Второй полнометражный фильм Ари Астера после нашумевшего «Прощения» сразу стал культовым для фанатов авторского хоррора, который не боится сочетать жанровые напряженные сцены с глубоким исследованием человеческих травм. Главная героиня Дэни переживает двойную травму: внезапная смерть родителей и младшей сестры, и одновременно распад отношений с парнем Кристианом, который не находит в себе сил...