Действие фильма разворачивается в XIII веке, когда земли древних балтов становятся ареной столкновения между местными племенами, датскими завоевателями и крестоносцами, шествующими по Европе с миссией обращения язычников в христианство. Центральный герой — датский шпион Ларс, который попадает в плен к племени куршей и вынужден влиться в их мир, чтобы выжить.
