Современная экранизация классической сказки, которая сохранила весь юмор и дух оригинала, но добавила новые повороты и ярких персонажей. Трубадур и его необычная компания — верный Пес, хитрая Кошка, мудрый Осел и самовлюбленный Петух — отправляются в далекое королевство, чтобы развеселить загрустную дочь правителя и получить щедрую награду за свои выступления.
1909 год, провинциальный Ставрополь. Пожилая домовладелица Загорская в ужасе от странных явлений в своём доме: свечи самовозгораются, из дымохода доносятся необъяснимые звуки, кто-то стучит в окна. Адвокат Ардашев, человек науки и логики, тщательно осматривает каждый уголок жилища, но не может найти рационального объяснения происходящему.