1939 год. Для маленького Mitи жизнь встаёт под знаком невинного детства и первой настоящей дружбы — с щенком по имени Каруза. Их мир полон простых радостей, пока над страной не нависает тень войны. С началом блокады Ленинград превращается в город-призрак, где главнойdaily battle становится борьба за кусок хлеба.
В спокойной российской провинции, где ничего не происходит, начинается серия необъяснимых и чудовищных убийств. Местная полиция в панике, обыскивает каждый закоулок, но маньяк остаётся невидимым, оставляя за собой лишь следы крови и страх. В самом центре этого кошмара оказывается семья Беляевых — Кирилл и Анна, примерные супруги, воспитывающие двух детей.