Игорь Гром — легендарный санкт-петербургский майор, чья пробивная натура и бескомпромиссная борьба с преступностью превратили его в своего рода супергероя. Его неимоверная физическая сила, холодный аналитический ум и абсолютная честность делают его грозой для любого преступника. В обычной жизни он успешно совмещает работу с верным напарником Димой Дубиным и личное счастье рядом с журналисткой...
Действие фильма разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Главный герой, капитан НКВД Федор Волконогов, до недавнего времени пользовался доверием начальства и успешно исполнял служебные обязанности, пока сам не становится объектом преследования после того, как его близкого коллегу расстреливают по надуманному обвинению.
Новогодние праздники часто становятся временем неожиданных поворотов, и главный герой этой российской комедии — московский журналист, который привык работать с фактами и готовить серьезные репортажи, — сталкивается с самым неординарным заданием в своей карьере. Его отправляют в небольшой городок, чтобы снять материал о работе местного Деда Мороза, который уже много лет радует детей и взрослых...