События картины разворачиваются в XVII веке на территории Южного Малабара, где местные легенды о демонических сущностях переплетаются с реальностью. Главный герой — бывший певец при дворе местного правителя, который возвращался домой после того, как его попутчица пала жертвой демоницы, и из-за несчастного случая оказался заблудившимся в лесу без возможности переправиться через бурную реку.










