Только что закончивший школу Скотт Томас никак не может разобраться в отношениях с девушкой, и его подруга предлагает ему контакт жителя Германии для практики немецкого языка. Скотт с радостью отправляет письма новому знакомому Майку, в которых подробно расписывает все свои проблемы, от неудач на свиданиях до сложностей с общением с родителями, совершенно не подозревая, что за ником скрывается...
Действие разворачивается в finale Второй мировой войны. В подземной лаборатории нацистские учёные, работающие над тайными проектами, проводят ритуал, призывая из бездны могущественного демона — Хеллбоя, рождённого в аду. Их цель — использовать его силу для победы в войне. Однако операцию срывает отряд американских коммандос, и демон оказывается на стороне союзников.