Действие разворачивается в атмосфере послевоенной Мексики 1950-х, где тёплый климат и расслабленный нрав контрастируют с внутренней пустотой главного героя. Уильям Ли — экспатриант, добровольно изгнанный из собственной страны, чья жизнь представляет собой рутину из выпивки, наркотиков и бесцельных связей.
