Действие разворачивается в 70-х годах, в эпоху, предшествующую легендарным приключениям Дина и Сэма. Джон Винчестер, только что вернувшийся с войны, сталкивается с жестоким убийством своего отца и тайной, висящей над его семейством. Его путь пересекается с Мэри Кэмпбелл — молодой, но опытной охотницей на демонов, чьё прошлое не менее загадочно.
Сара приходит в себя в больнице, ей говорят, что она пыталась покончить с собой из-за гибели родителей. Воспоминания стёрты, а единственная опора — муж Ник, который с тревожной заботой берёт её под свою защиту. Он убеждает, что она хрупка и не может справляться без него, постепенно изолируя от внешнего мира и устанавливая жёсткие правила.