Фильм переносит нас в эпоху ранних фермеров, когда на территории современной Дании сталкивались два мира. Аати, вместе со своей семьёй, прибывает как один из первых земледельцев, но их мир рушится в одночасье — местное племя охотников-собирателей жестоко уничтожает её близких. Оставшись в одиночестве вместе с братом в гигантском, нетронутом лесу, полном опасностей, подростки оказываются в ловушке.
Действие картины разворачивается в Венгрии 1919 года, когда страна только начинает приходить в себя после поражения в Первой мировой войне и разрухи, которые принесла военная кампания. Главный герой Томас, сам чудом выживший на фронтах, зарабатывает на жизнь необычной профессией: он фотографирует умерших, чтобы у их родных и близких осталась хоть какая-то память о ушедших.
Прошло пять лет после трагических событий, когда мальчики открыли врата в иную реальность. Теперь главный герой прошлой части, Терри, переживает тяжёлые времена: умерла мать, отец спился после потери работы. В отчаянии он решает использовать запретные знания, чтобы вернуть отцу благополучие, и отправляется в старый дом, где всё начиналось.