Фильм итальянского кинематографа середины 80-х затрагивает тему сложных, неоднозначных чувств, которые не укладываются в общепринятые нормы морали. Главный герой Жерар переживает тяжелый период после странной смерти любимой женщины Элеоноры: он не может отпустить прошлое, постоянно переслушивает её аудиозапись с признаниями в любви и отказывается общаться с окружающими, погрузившись в глубокий...
Фильм рассказывает историю Конана, чья детская мечта о простой жизни рушится, когда его родную деревню атакуют и сжигают дотла солдаты под командованием жестокого завоевателя Тулсы Дума. Сам Конан оказывается в цепях, провёл годы на верёвке галер, где его тело закаляется, а душа — ожесточается. Освободившись, он проходит через лихие земли, где его силу проверяют в арене гладиаторов, а мудрость...