В удивительном мире, где магия сплетается с обыденностью, случайная находка меняет всё. Обычный солдат, возвращающийся домой, находит на дороге древнее огниво, в котором томится маленькая девочка Даша. Её похитил и заколдовал жестокий Лиходей, заперев в магическом предмете. Освободив Дашу, герой принимает на себя нелёгкую миссию: добраться до логова злодея и разрушить его заклятие.
Действие фильма разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Главный герой, капитан НКВД Федор Волконогов, до недавнего времени пользовался доверием начальства и успешно исполнял служебные обязанности, пока сам не становится объектом преследования после того, как его близкого коллегу расстреливают по надуманному обвинению.
Продолжение истории героев первого фильма разворачивается неожиданно для всех: Борман и Череп приехали на реконструкцию военных событий, чтобы поучаствовать в имитации боев и хорошо провести время, но вместо игровой программы они оказываются заперты в реальном 1944 году, в разгар Великой Отечественной войны.