Начало XX века. Париж, где старый мир с его привычными укладами уже дрожит на пороге перемен. В одном из последних публичных домов, 'Доме терпимости', за высокими стенами существует параллельная вселенная — отгороженный от города микрокосм, где время течет по своим законам. Здесь мужчины приходят и уходят, оставляя после себя следы страсти, презрения или fleeting-увлечения.
Действие фильма разворачивается на просторах французской Сены, где 25-летний Жюльен и его 12-летний брат Луи живут на старом грузовом барже, почти не выходя на берег. После смерти родителей братья остались одни, и чтобы выжить, подрабатывают мелкими кражами и грабежами, не попадая в поле зрения полиции.