С детства Рефухио носит в сердце образ красавицы-циркачки Анхелы, чья легкая отговорка о «большой любви впереди» стала для него жизненным ориентиром. Годы спустя, продолжая поиски, он оказывается в дождевом Новом Орлеане, где встречает танцовщицу Сьюзан — ту самую, кажется, судьбоносную связь. Но счастью угрожает тень прошлого: бывший парень девушки, жестокий бандит Ральф, не намерен释放 свою...
Идеально организованная жизнь круга близких людей рушится в одночасье. Вечеринка по случаю дня рождения, полная смеха и тостов, оборачивается неожиданной трагедией, последствия которой распространяются по всем связям этого сообщества. Сериал пристально, без прикрас, наблюдает, как под давлением стресса и скрытых конфликтов начинают трескаться даже самые, казалось бы, нерушимые узы.
Действие фильма разворачивается в небольшом мексиканском городке на границе двух тысячелетий, где католическая церковь всё ещё остаётся ключевым институтом, определяющим нормы жизни местного сообщества. На фоне массовой нищеты, коррупции и социального неравенства строгие религиозные догмы выглядят незыблемыми, а любые отступления от них караются общественным осуждением и церковными санкциями.