Сложные отношения между отцом и взрослым сыном, оба служат в полиции, но в личном плане они — непримиримые противники. Их разногласия зашли так далеко, что они практически прекратили общение, даже воображая друг друга умершим. Однако служебные обстоятельства не признают личных симпатий. Когда на их пути появляется серьёзное преступление, требующее нестандартного подхода и скоординированных...
Действие ленты разворачивается в Корее XVIII века, в разгар правления династии Чосон, когда строгие сословные нормы и скрытые интриги при дворе создают идеальную почву для опасных заговоров и дерзких преступлений. Главная героиня — Нам-сун, девушка-детектив, которая преследует вора, укравшего редкую золотую статуэтку из храма.
Режиссер Кан У-гик построил сюжет картины на засекреченной операции, которая десятилетиями оставалась закрытой для широкой публики. В 1968 году, после неудачной попытки покушения на президента Южной Кореи Пак Чон-хи, руководство страны отдает приказ создать специализированный отряд, задача которого — ликвидация лидера КНДР Ким Ир Сена.
Конец XIV века, Китай раздирают междоусобные войны двух враждующих династий: политические интриги, кровавые столкновения и хаос заполонили всю страну. В разгар этих событий принцесса одного из кланов попадает в плен к противникам, её жизнь висит на волоске. Группа корейских воинов, служащих при дворе китайского императора, решает рискнуть всем, чтобы спасти девушку.