Действие разворачивается в разгар Имджинской войны 1592 года, когда японские войска захватывают одну корейскую крепость за другой, и единственная надежда Чосона остаётся на флот под командованием адмирала Ли Сунсина. Фильм детально воссоздаёт обстановку того времени: от упадка духа в войсках после череды поражений до тщательной подготовки к решающему сражению, которое может полностью...
Сюжет фильма опирается на древнюю буддийскую мифологию: 2500 лет назад злобная демоническая сущность пыталась обратить земной мир в ад, но Будда смог остановить её, изъяв у неё два ключевых органа силы — чёрный и красный глаза, запертые в отдельных сундуках. Последователи Будды получили строгий наказ: ни при каких обстоятельствах не допускать встречи двух глаз, иначе демон вернётся к полной мощи.
Тихий южнокорейский остров, жители которого веками живут по старым обычаям и твердо верят в сверхъестественные силы, на первый взгляд кажется настоящим раем, укрытым от городской суеты и повседневных проблем. Мирная размеренность жизни местной общины нарушается с появлением в деревне незнакомого доктора, который берется лечить жителей, спасает их от тяжелых болезней и быстро завоевывает...