Режиссёр Мамуру Хосода, известный по глубоко эмоциональному аниме «Лисёнок», создаёт ещё одну трогательную притчу о семье, принятии и сложном выборе. История разворачивается вокруг Хана, молодой женщины, которая влюбляется в волка-оборотня. После гибели её возлюбленного ей предстоит в одиночку растить их двоих детей — мальчика Амэ и девочку Юки, которые наследуют двойственную природу.
