Обычный старшеклассник Дай Миямото, чья жизнь течёт размеренно, переживает переломный момент после посещения джазового клуба. Звуки саксофона, импровизация, энергия живого выступления настолько пронзают его, что он принимает судьбоносное решение — посвятить себя музыке, несмотря на отсутствие профессионального образования и сомнения окружающих.
Коити Сакакибара, страдающий от болезни лёгких, вынужден покинуть Токио и перебраться в провинциальный Ёмияму, к родителям своей погибшей матери. Ещё в больнице, куда его помещают для лечения, он сталкивается с жуткой сценой: молчаливая школьница в странной чёрной форме несёт куклу в заброшенный морг. Эта встреча навсегда отпечатывается в его памяти.