Люс — улыбчивый и успешный чернокожий старшеклассник, гордость школы и приёмных родителей, усыновивших его из Эритреи десять лет назад. Он блестящий оратор, спортивный лидер и кажется воплощением американской мечты. Однако его идеальный образ рушится, когда учительница истории находит в его сочинении опасную симпатию к панафриканскому движению и радикальным лидерам.
В центре этой тёплой и музыкальной истории — маленькая Энни, которая несмотря на суровые условия нью-йоркского приюта под управлением алчной мисс Ханаган, сохраняет невероятный оптимизм и веру в лучшее. Её мир неожиданно расширяется, когда она по воле случая оказывается в роскошном доме Уилла Старкса — харизматичного, но поглощённого работой миллиардера, чья жизненная философия построена на...