Трагическая и пронзительная драма Кеннета Лонергана разворачивается в суровом прибрежном городке Манчестер-бай-те-Си. Главный герой Ли Чандлер, работающий слесарем в Бостоне, ведет уединенную и эмоционально заблокированную жизнь. Смерть его старшего брата Джо заставляет Ли вернуться в место, от которого он бежал много лет назад, и узнать, что по завещанию он назначен опекуном...
Профессор философии Эйб Лукас, погруженный в экзистенциальный упадок, переезжает на лето в тихий колледж. Его апатичное существование нарушается двумя женщинами: коллегой Ритой, мечтающей о спасении от брака, и одаренной студенткой Джилл, влюбленной в его интеллект и таинственность. Между ними возникает сложный треугольник, где ищутся не только страсть, но и ответы на вечные вопросы.