Фильм снят по одноименному роману писателя-мистика Джона Сержана, а в главных ролях выступили актеры канадского и американского кинематографа, включая Грега Киннира, Нину Добрев и Робби Амелла. Действие разворачивается в небольшом американском городке, где пять лет назад трагически погиб старшеклассник Ронни Чейз, разбившийся на машине в ночь выпускного бала.
Действие разворачивается в период Холодной войны, в секретной американской лаборатории 1962 года. Главная героиня, Элайза, работает там уборщицей, живя в полной изоляции от мира из-за своей немоты. Её однообразная жизнь меняется, когда в лабораторию привозят загадочное существо из вод Южной Америки — человекоподобную амфибию, ставшую объектом жестоких экспериментов.
Джон Кью работает на фабрике, все свое свободное время проводит с женой Дэниз и сыном Майклом, для него семья — главная ценность в жизни, и он готов на все ради благополучия близких. В один обычный день мальчик жалуется на сильную слабость, и врачи ставят ему тяжелый диагноз: серьезное заболевание сердца, которое можно вылечить только срочной пересадкой донорского органа.