После болезненного развода Тесса Конновер оказывается в изоляции от прежней жизни, наблюдая, как её бывший муж Дэвид строит новые отношения. Его невеста Джулия Бэнкс, полная надежд на семейное счастье, переезжает в дом, который когда-то был домом Тессы, и пытается наладить отношения с её дочерью Лили.
Волшебный лес королевства сов Тито, где разумные птицы веками жили в мире под сенью гигантского Дерева Га'Хуул, внезапно оказывается на грани уничтожения. Из глубин Тёмного леса приходят полчища свирепых сов-пуроев, жаждущих поработить обитателей столицы — величественного Гигантского Дерева. Их натиск угрожает стереть с лица земли всё, что строилось веками.