Главный герой фильма — пятнадцатилетний Фло, который живёт в собственном мире, полном комплексов. В то время как сверстники активно интересуются противоположным полом, он не может даже произнести слово «секс» вслух. Его существование кажется ему нормальным, пока однажды утром он не просыпается от странного внутреннего голоса.
Эта анимационная картина стала одной из первых крупных работ датской студии, которая в середине 1980-х решила адаптировать скандинавские саги в формате аниме, объединив традиции европейской мультипликации и визуальные приемы японской анимации. Действие разворачивается в небольшом поселении викингов на берегу северного моря, где живут подросток Тор и его младшая сестра — обычные дети, привыкшие...