Действие разворачивается в бедных районах Рио-де-Жанейро — фавелах, которые стали полем битвы для трёх противоборствующих сил. Полиция, ведущая беспощадную войну с преступностью, наркоторговцы, отстаивающие свою территорию и бизнес, и местные ополченцы, пытающиеся навести порядок своими методами, втягивают всё новых персонажей в круговорот насилия.
Действие фильма разворачивается в фавеле Город Бога — одном из самых криминогенных и бедных районов Рио-де-Жанейро, где повседневная реальность для местных жителей складывается из постоянных разборок банд, грабежей мелких лавок и массовой торговли наркотиками. Трое мальчишек, выросших в этих условиях, поначалу только наблюдают за происходящим со стороны, но постепенно втягиваются в...