Лето 1943 года, время оккупации белорусских территорий немецкими войсками. В небольшой деревне останавливается подразделение СС, получившее приказ уничтожить всех мирных жителей, скрывающихся в окрестных лесах от расправы. Но 18-летний солдат Франц, недавно призванный в армию и до сих пор не успевший привыкнуть к жестокости военной службы, отказывается выполнять этот приказ.
Двадцать лет назад лидер группы «Дядя Алик» был кумиром миллионов, а теперь его имя почти забыто. Бывшая рок-звезда Алик кое-как сводит концы с концами, выступая на разогреве на свадьбах и в захудалом клубе «Старый трамвай». Его мир переворачивается, когда появляется старый знакомый Миша с предложением о гастролях в США.