Начало XX века, Россия на пороге великих перемен. Фильм рассказывает невероятную, но реальную историю Варлама — простого бурлака с Волги, для которого любовь становится причиной кардинальной смены жизненного пути. Вынужденный оставить родные берега, он оказывается в Москве, где случайное проявление отваги в уличной схватке «стенка на стенку» привлекает внимание англичанина-владельца...
Сериал переносит зрителя в суровую атмосферу советской деревни 1930-х годов, время тотальной коллективизации, когда от крестьян требовали отказаться от личного имущества и работать на колхозных полях. Главный герой, Андрей Бородин, — человек с сильным характером, который не может смириться с тем, чтобы трудиться на благо не своей семьи, а государства.