Российская экранизация культового романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», снятая Юрием Кара в 1994 году, сочетает в себе черты драмы и мистического фэнтези, оставаясь одной из самых точных попыток перенести сложный, многослойный сюжет произведения на большой экран. Действие разворачивается в Москве 1920–1930-х годов, где сталкиваются два параллельных мира: реальность сталинской столицы...
Действие разворачивается в 1780 году, когда знаменитый маг и авантюрист граф Джузеппе Калиостро приезжает в Россию. Его спиритические сеансы и purported способности лечить недуги привлекают высшее общество. Одной из его «пациенток» становится юная и прекрасная Марья Ивановна, которую Калиостро выкрадывает из дома под предлогом исцеления её отца.