Анна, талантливый генетик, почти два десятилетия избегала города, где её любовь и доверие были разрушены предательством возлюбленного и родной сестры. Однако шанс совершить открытие, которое перевернет представление о человеческой природе, заставляет её вернуться. Но старые раны не зажили, а новое окружение оказывается враждебным.
Восьмилетняя Марта — не по годам самостоятельная и хваткая девочка, которая вынуждена скрывать правду: её единственный близкий родственник, дедушка, скорее нуждается в уходе сам, чем может присмотреть за ней. Чтобы избежать пристального внимания учительницы, участкового и любопытной соседки, Марта решает устроить спектакль и просит случайного знакомого-актёра притвориться её отцом.