Действие фильма разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Главный герой, капитан НКВД Федор Волконогов, до недавнего времени пользовался доверием начальства и успешно исполнял служебные обязанности, пока сам не становится объектом преследования после того, как его близкого коллегу расстреливают по надуманному обвинению.
Действие разворачивается в 1961 году, в период хрущёвской оттепели, когда на фоне формального благополучия кипела подпольная жизнь. Костя Германов, обычный парень, проигрывает в карты крупную сумму денег местным бандитам. Срок возврата долга стремительно истекает, и это ставит под угрозу не только его жизнь, но и будущее его близких.
1745 год. Россией правит императрица Елизавета Петровна, у которой нет собственных детей, а единственный наследник — её племянник Петр III, человек с нестабильным психическим здоровьем, не способный удержать власть и сохранить стабильность в государстве. Чтобы не допустить краха династии Романовых, монархиня решает выдать цесаревича замуж, дождаться рождения наследника, а потом забрать...
Действие российского сериала разворачивается в 1961 году на территории студии «Мосфильм», в разгар кинематографической оттепели — периода, когда после смерти Сталина в советском кино постепенно ослабевают цензурные ограничения, и режиссеры вместе с сценаристами получают возможность снимать более смелые, жизненные работы.