1946 год. Западные регионы Беларуси только освободились от фашистской оккупации, но не успели прийти в себя: банды бывших пособников нацистов терроризируют мирное население, грабят, убивают, сея панику в маленьких городках и селах. Фронтовик-разведчик, старший лейтенант Смолич прибывает в городок Поречье на усиление местной милиции.
Лето 1943 года, время оккупации белорусских территорий немецкими войсками. В небольшой деревне останавливается подразделение СС, получившее приказ уничтожить всех мирных жителей, скрывающихся в окрестных лесах от расправы. Но 18-летний солдат Франц, недавно призванный в армию и до сих пор не успевший привыкнуть к жестокости военной службы, отказывается выполнять этот приказ.