У Кирилла перед поездкой в Сибирь постоянно мучают кошмары — в них мелькают заброшенные колодцы, черные деревья и глаза неведомых существ. Он списывает это на стресс и не догадывается, что всего через несколько дней, накануне ночи на Ивана Купалу, он вместе с сестрой Сашей и группой случайных попутчиков окажется в самом сердце Алтая, среди вековых кедров и обрывистых скал.
Начало XX века. В атмосфере бурлящего, но внешне благополучного общества появляется загадочная фигура — фотограф Иоган. Его фотостудия, скрытая в подвале, становится местом создания странного «фотографического театра», вдохновленного маркизом де Садом. Здесь рождаются открытки с униженной наготой, которые будоражат воображение и пробуждают самые тёмные инстинкты.