Морской офицер Алексей Климов возвращается из дальнего похода в родной город, чтобы узнать горькую правду — его жена изменила ему. Ошеломленный и униженный, он не сдерживает гнев и публично оскорбляет соперника. Этот поступок, совершенный в состоянии аффекта, имеет для Климова катастрофические последствия: отказываясь объяснять причину конфликта, он тем самым подрывает доверие к себе как к...
1920-е годы. Петроград погружён в послереволюционный беспорядок, по улицам шныряют голодные и сообразительные беспризорники, чьи крики «Трепещите, халдеи!» становятся саундтреком эпохи. Их случайно вылавливают и направляют в необычный приют — школу имени Достоевского, или ШКИД, где собирается целая галерея жалких, наглых и живых до невозможности мальчишек.