Новогодняя ночь в киевском дворце оказывается началом неожиданного путешествия. Пока Князь готовится к речи, а Юлий настраивает праздничный стол, три богатыря принимают у себя необычного визитёра — тринадцатый месяц года по имени Дурило. Этот весёлый и коварный персонаж решает разыграть роль Деда Мороза, чтобы осуществить свою давнюю мечту: занять первое место в календаре.
