Эта российская новогодняя комедия с элементами приключений переворачивает привычное представление о зимних праздниках и главных волшебниках, которых все знают с детства. В отличие от стандартных сюжетов про Деда Мороза, тут зрителей ждет не только история про подготовку к празднику и подарки для детей, но и личная история самой Бабы Мороз, которая много лет исполняла желания взрослых.
Уверенный в своей безнаказанности Темы Голубь живёт на полную катушку, пока одна роковая авария не переворачивает его мир с ног на голову. Столкновение с ещё более влиятельным москвичом становится для него point of no return: карьера отца рушится в одно мгновение, семья лишается дома, а сам Тема, по букве закона, отправляется служить в воздушно-десантные войска, где его ждёт жёсткий прапорщик...
Начало XX века, Россия на пороге великих перемен. Фильм рассказывает невероятную, но реальную историю Варлама — простого бурлака с Волги, для которого любовь становится причиной кардинальной смены жизненного пути. Вынужденный оставить родные берега, он оказывается в Москве, где случайное проявление отваги в уличной схватке «стенка на стенку» привлекает внимание англичанина-владельца...