В добром американском фэнтези-комедийном духе разворачивается история о том, как неожиданное небесное вмешательство может перевернуть привычный мир с ног на голову. Гэбриел, ангел, застрявший в низших эшелонах небесной иерархии, случайно натыкается на Арджа — фрилансера, чья жизнь состоит из бесконечных подработок и мелких неудач.
Джош Кормен — обычный учитель в школе Лос-Анджелеса, чья жизнь кажется на редкость стандартной и лишённой ярких событий. Днём он пытается увлечь подростков математикой, а по ночам запирается в спальне, чтобы воплотить в звук свои музыкальные амбиции, мечтая когда-нибудь стать известным рок-музыкантом.