Лето 1941 года. Начало Великой Отечественной войны. Фильм рассказывает историю лейтенанта Ади Шарипова и его подразделения, которое получает приказ прикрыть отход штаба полка. Выполнив задачу, отряд оказывается в глубоком окружении в немецком тылу. Противник методично загоняет измотанных бойцов в непроходимое болото, лишая их возможности для маневра.
Лето 1944 года, Белоруссия только что освобождена от фашистской оккупации, но на её территории до сих пор действуют остатки диверсионных групп противника. Регулярно в эфир выходят передачи от неизвестных лазутчиков, которые передают вермахту точные данные о дислокации советских войск, планах наступательных операций и слабых местах в обороне — информация ставит под угрозу успех всего...