Действие сериала разворачивается в наши дни в крупном южном городе, где процветает винодельческая отрасль. Андрей Морозов — один из самых влиятельных местных бизнесменов, владелец крупного винного завода и лучших виноградников, он построил свое состояние исключительно честным трудом, не прибегая к сомнительным схемам.
Действие разворачивается в солнечном курортном городке на берегу Черного моря, где царствует беззаботная атмосфера отдыха и легких романов. Главный герой — местный фотограф, чья внешность и харизма делают его непререкаемым властителем женских сердец. Каждый день он с легкостью заводит новые знакомства, а его работа у пляжа превращается в бесконечный калейдоскоп улыбок и флирта.
1943 год, Белоруссия. Школьник Флёра, чья семья уже погибла от рук оккупантов, находит карабин и решает идти в партизанский отряд. Его путь через опустошенную деревню и лес превращается в кошмарное путешествие сквозь ад человеческой жестокости. Фильм не показывает батальных сцен — его сила в тишине, в деталях, в лицах.