Фильм Роберта Редфорда, снятый по одноименному роману Джона Николса, переносит зрителя в небольшой городок Милагро в Нью-Мексико. Здесь, под палящим солнцем, живут простые люди, чья жизнь тесно связана с землей. Центральный герой, Хуан «Джо» Мондрагон — полукровка чикано, мастер на все руки и скромный фермер.
Анкара, 1944 год. В разгар Второй мировой войны, когда судьбы континентов решаются в тишине дипломатических кабинетов, простой камердинер британского посольства Улай Диелло оказывается на перекрёстке смертельно опасных интересов. Его предложение немецкому военному атташе продать секретные фотографии документов за двадцать тысяч фунтов кажется авантюрой, но быстро превращается в сложнейшую...