Эмилио — тихий и застенчивый парень из испанского провинциального города, который с самого детства тайно влюблен в Наталию, самую умную и красивую одноклассницу. В последний день школьной учебы он наконец решается признаться ей в чувствах, но в тот же момент узнает, что девушка получила грант на обучение на медицинском факультете Оксфордского университета.
Испанский город Малага, середина 1970-х. В воздухе витает дух перехода: старый уклад уже не работает, а новый только рождается. Именно в этом щемящем и полном надежд промежутке взросления разворачивается история троих неразлучных друзей — Мигелито, Пако и Баби. Их мир ограничен солнцем, бассейном, баром и девушками.