В маленьком северном городке, затерянном среди снегов, десятилетняя Джессика переживает первую в жизни большую утрату — потеряла любимого друга. Её мир рушится, а горе кажется невыносимым. trying to вернуть племяннице веру в доброе, тётя Милли, большая мечтательница и путешественница, начинает рассказывать удивительную историю, которая становится для девочки спасательным кругом.
Французский полицейский Ален Моро переживает шок, когда в перестрелке с бандитами находит тело, неотличимое от его собственного. Расследование приводит к шокирующему откровению: у него есть брат-близнец Михаил, которого мать отдала в роддоме в младенчестве. Погоревший от потери незнакомого брата, Ален решает выяснить, кем был Михаил и почему его убили.
Микеле Соави создаёт один из ключевых образцов итальянского хоррора 80-х, мастерски совмещая атмосферу театрального антуража с леденящей кровь жестокостью. Фильм начинается с кажущейся обыденности: в старом театре идут напряжённые репетиции мюзикла, главным злодеем которого стал серийный убийца Ирвинг Уоллес.