Фильм продолжает историю Беллы Свон, разрывающейся между любовью к вампиру Эдварду Каллену и новой, опасной привязанностью к индейцу Джейкобу Блэку. После того как Эдвард уезжает, чтобы защитить Беллу от вечного противостояния кланов «ночных охотников», девушка погружается в отчаяние и ищет утешения в компании Джейкоба.
