Действие разворачивается в мире, где давняя война превратила планету в бескрайнюю пустыню, а вода стала ценнее золота. Власть над последними источниками удерживает безжалостный король, чья жадность обрекает народы на голод. Когда отчаявшийся шериф Рао решает искать мифическое озеро, единственная надежда — заключить сделку с королём демонов.
